Creazione automatica ordine fornitore

Creazione automatica ordine

La procedura di creazione automatica ordini permette di creare ordini fornitori partendo da Richieste di acquisto oppure da Ordini clienti.

Tab Filtro da

Procedimento, in base al tipo documento di origine scelto:

1. filtrare la richiesta di acquisto oppure l'ordine cliente dal quale verrà generato l'ordine fornitore.

2. selezionare i dati dalle griglie (quella superiore contiene la richiesta/l'ordine e quella inferiore gli articoli corrispondenti) con clic sinstra mouse oppure usando i pulsanti di selezione che si trovano nella ribbon bar.

3. premere il pulsante 'Genera prototipi ordine' per passare al tab succesivo.

Tab Scelta fornitore

Dopo aver generato il prototipo ordine è possibile creare gli ordini in base ai fornitori preferenziali degli articoli o ai listini fornitori

4. selezionare, nella prima griglia, i prototipi o solo una parte dei loro articoli, con clic destra . Le griglie secondarie, Articoli e Analitica, visualizzerano i dettagli della riga selezionata nella griglia dei documenti.

5. cercare, scegliere oppure cambiare, tramite il pulsante 'Scegli fornitore', il fornitore per gli articoli in uno dei modi sotto:

Crea ordini fornitori in base a:

Scelta manuale: il flag attivo permette di selezionare un fornitore per il prototipo/articolo selezionato dalla lista di tutti fornitori.

Fornitori preferenziali: il flag attivo permette di creare l'ordine fornitore in base al fornitore preferenziale e ad una delle opzioni che si attivano nella sezione 'Scegli il fornitore a cui ordinare in base a:'.

Gli articoli senza il fornitore preferenziale vengono raggruppati sotto un unico ramo, con il nome 'Non sono stati trovati fornitori preferenziali'. L'utente dovrà attribuire il fornitore agli articoli usando il pulsante 'Scegli fornitore' oppure, con drag and drop, spostandogli sotto il ramo con il fornitore desiderato.

Listini fornitori: il flag attivo permette di creare l'ordine fornitore in base al listino fornitore e ad una delle opzioni che si attivano nella sezione 'Scegli il fornitore a cui ordinare in base a:'

Scegli il fornitore a cui ordinare in base a:

Fornitore di default: il flag attivo permette di mantenere il fornitore dell'articolo selezionato;

Migliore prezzo di acquisto: il flag attivo permette di selezionare il fornitore con il prezzo di acqusito minore (prezzo senza sconto);

Minore tempo di approvvigionamento: il flag attivo permette di selezionare il fornitore con il minor tempo di approvvigionamento;

Migliori condizioni di pagamento: il flag attivo permette di selezionare il fornitore con la soluzione di pagamento con la scadenza massima;

Ultimo acquisto e prezzo: il flag attivo permette di cercare gli ultimi ordini che contengono gli articoli del protipo selezionato

Le righe articolo senza fornitore possono essere selezionate con il tasto destro del mouse per essere spostate, sempre con il mouse, sotto il fornitore desiderato che abbia già almeno una riga articolo abbinata.

6. confermare con il pulsante , i prototipi selezionati dai quali generare i pre-ordini fornitori.

Pulsanti specifici:

Esplodi	Permette di esplodere tutte le righe della griglia con i documenti.
Cancella il prototipo di ordine selezionato	Permette di cancellare il prototipo di ordine selezionato.
Scegli il fornitore	Permette di scegliere il fornitore. Diventa attivo se è stato selezionato almeno un prototipo/articolo.
Fornitori preferenziali	Permette di scegliere il fornitore preferenziale se inserito nell'anagrafica. Diventa attivo se è stato scelto di creare l'ordine in base al fornitore preferenziale ed è stato selezionato almeno un articolo.
Listini fornitori	Permette di scegliere il listino fornitore. Diventa attivo se è stato scelto di creare l'ordine in base al listino fornitore ed è stato selezionato almeno un articolo.
Conferma i prototipi di ordine selezionati	Permette di generare gli ordini fornitori in base ai prototipi selezionati.

Tab Prototipi ordine

Vengono visualizzati i pre-ordini per la creazione degli ordini con dati proposti dal tab Parametri.

7. modificare e/o inserire i dati mancanti per l’ordine (Tipo) o per i suoi articoli (quantità, IVA, tipo fatturato acquisti) e decidere se l’evasione della riga della richiesta o dell'ordine cliente deve essere effettuata forzatamente senza considerare ulteriormente le quantità residue.

8. generare gli ordini fornitori con il pulsante .

Tab Parametri

Tipo ordine fornitore: utilizzato per la creazione del corretto numero dell’ordine;

Dati da utilizzare se non ci sono codificati per ogni articolo:

Tipo fatturato acquisti: se nella riga articolo manca il tipo fatturato acquisti;

Aliquota IVA: se nella riga articolo manca il codice IVA;

UM: se si vogliono creare gli ordini anche con l’unità di misura alternativa;

Tempo di approvvigionamento: per determinare le date di consegna.

Tab Operazioni

In base al 'Tipo di documento di origine' (Richiesta di acquisto oppure Ordine cliente), riporta lo storico di tutte le creazioni eseguite, con il dettaglio dell’operatore, gli Ordini fornitori creati e i loro dettagli.

Gli ordini fornitore possono essere visualizzati con doppio clic sulle righe del tab Operazioni/Dettagli.

Pulsanti specifici:

Ripristino operazioni selezionate

Permette di annullare l'ordine fornitore creato e di ripristrinare la richiesta di acquisto.